Pet zvjezdica, Jutarnja ocjena za fond s promjenjivom kamatnom stopom Donoghue Forlines

logotip donoghue forlines
logotip donoghue forlines

BOSTON, MA, Sjedinjene Države, 29. siječnja 2021. /EINPresswire.com/ - Tim Donoghue Forlinesa oduševljen je objavom da je Morningstar dodijelio ocjenu 5 zvjezdica Fondu s promjenjivom kamatnom stopom Donoghue Forlines (FLOTX). Ocjena s 5 zvjezdica ukupna je i za trogodišnje razdoblje koje završava 3. Od 12 fonda u kategoriji zajma američkog fonda na temelju povrata prilagođenih riziku.

„Ponosni smo što smo dobili željenu Morningstarovu ocjenu s 5 zvjezdica. To je potvrda naših taktičkih rješenja prihoda posebno u trenutnom okruženju izgladnjelom prinosom ”, rekao je Jeff Thompson, izvršni direktor Donoghue Forlines.

Pogledajte informativni list Donoghue Forlines s plutajućom stopom (FLOTX)
Ovdje pogledajte izvještaj Morningstar

Fond s promjenjivom kamatnom stopom Donoghue Forlines (FLOTX) jedna je od rijetkih taktičkih strategija s promjenjivom kamatnom stopom dostupnih malim ulagačima. Fond koristi kratkoročno i srednjoročno taktičko prekrivanje kako bi utvrdio hoće li biti u bikovskom ili obrambenom položaju. Svako taktičko prekrivanje potaknut će 50% Fonda u obrambeni položaj, ako tržišni uvjeti to opravdavaju. Kad je u obrambenom položaju, Fond će se ulagati u kratkoročne ETF-ove američke riznice.

O Donoghue Forlines:
Donoghue Forlines je taktička investicijska tvrtka sa sjedištem u Bostonu koja se od 1986. godine specijalizirala za aktivne portfelje kojima se upravlja rizikom. Oni nude čitav niz proaktivnih strategija osmišljenih kako bi pomogli savjetnicima i njihovim klijentima da smanje rizik kada tržišne okolnosti to nalažu, omogućujući im da ostanu disciplinirani u ispunjavanju svojih investicijskih ciljeva. Za više informacija posjetite www.donoghueforlines.com

Važne informacije o riziku

Prethodni učinak ne jamči buduće rezultate i nema jamstva da će Fond postići svoj investicijski cilj.

Ulagači bi trebali pažljivo razmotriti ciljeve ulaganja, rizike, naknade i troškove Fonda s promjenjivom kamatnom stopom Donoghue Forlines. Ove i druge informacije o Fondu sadržane su u prospektu te ih treba pažljivo pročitati prije ulaganja. Prospekt se može dobiti pozivom na besplatni 1-877- 779-7462. Fond s promjenjivom kamatnom stopom Donoghue Forlines distribuira tvrtka Northern Lights Distributors, LLC. Član FINRA / SIPC. Donoghue Forlines LLC nije povezano s tvrtkom Northern Lights Distributors, LLC.

Kao i kod svih uzajamnih fondova, postoji rizik da biste mogli izgubiti novac ulaganjem u Fond. Neto vrijednost imovine Fonda oscilirat će na temelju promjena u vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira u koje ulaže. Strategije zaštite ne moraju se izvoditi onako kako je savjetovao savjetnik, a Fond bi mogao pretrpjeti gubitke zaštitom od temeljnih fondova novčanog tržišta ako cijene dionica ne padnu. Ako se koriste fondovi na novčanom tržištu, takvi temeljni fondovi podliježu savjetodavnim ulaganjima i ostalim troškovima koje će neizravno platiti Fond. Kao rezultat toga, vaši troškovi ulaganja u Fond bit će veći od troškova ulaganja izravno u temeljne fondove, a mogu biti i veći od ostalih uzajamnih fondova koji ne ulažu u temeljne fondove.

Fond s promjenjivom kamatnom stopom Donoghue Forlines prati indeks koji je zaštitni znak tvrtke Donoghue Forlines LLC. Ne može se ulagati izravno u indeks. Indeks je indeks zasnovan na pravilima, koji odražava teoretske performanse koje bi investitor postigao da je uložio na prikazani način i ne predstavlja stvarno ostvareni povrat i ne predstavlja povrat koji je investitor stvarno postigao, jer investitori ne mogu ulagati izravno u indeks. Ne daje se izjava da će bilo koji klijent postići ili će vjerojatno postići rezultate slične ovdje predstavljenim. Učinak indeksa uključuje reinvestiranje svih dividendi i raspodjele. Prethodni učinak nije jamstvo budućih rezultata ili povrata. Uključivanje svih indeksa služi samo za usporedbu.

S & P / LSTA američki indeks zajma s polugom 100 prvi je indeks koji je pratio tržište zajmova za starije osobe koje je moguće investirati. Ovaj indeks zasnovan na pravilima sastoji se od 100 najvećih zajmova u referentnom indeksu zajmova s ​​polugom S & P / LSTA. Uključen je samo radi usporedbe. Povijesnim rezultatima učinka Indeksa ne upravlja se; ne odražavaju odbitak transakcijskih i skrbničkih naknada niti odbitak naknade za upravljanje, čiji bi nastanak imao za posljedicu smanjenje navedenih povijesnih rezultata izvedbe i u koji se ne može izravno ulagati. Ekonomski čimbenici, tržišni uvjeti i strategije ulaganja utjecat će na uspješnost bilo kojeg portfelja, pa stoga nisu jamstvo da će se podudarati ili nadmašiti bilo koje određeno mjerilo.

Što se tiče ocjene Morningstar:

© 2021 Morningstar. Sva prava pridržana. Ovdje sadržane informacije: (1) vlasništvo su tvrtke Morningstar i / ili njegovih pružatelja sadržaja; (2) ne smiju se kopirati ili distribuirati; i (3) nije zajamčeno da je točna, potpuna ili pravodobna. Niti Morningstar niti njegovi pružatelji sadržaja nisu odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlaze iz bilo kakve upotrebe ovih podataka. Prethodni učinak nije jamstvo budućih rezultata.

Morningstar RatingTM za fondove ili "zvjezdica" izračunava se za proizvode kojima se upravlja (uključujući uzajamne fondove, varijabilne anuitetne i varijabilne podračune života, fondove kojima se trguje na burzi, zatvorene fondove i odvojene račune) s najmanje tri godine. povijesti. Fondovi kojima se trguje na burzi i otvoreni uzajamni fondovi smatraju se jedinstvenom populacijom za usporedne svrhe. Izračunava se na temelju mjere povrata prilagođenog riziku Morningstar koja uzima u obzir varijacije u mjesečnom prekomjernom učinku upravljanog proizvoda, stavljajući veći naglasak na varijacije prema dolje i nagrađujući dosljedne performanse. Ocjena Morningstar ne uključuje nikakve prilagodbe za prodajna opterećenja. Gornjih 10% proizvoda u svakoj kategoriji proizvoda dobiva 5 zvjezdica, sljedećih 22.5% dobivaju 4 zvjezdice, sljedećih 35% dobivaju 3 zvjezdice, sljedećih 22.5% dobivaju 2 zvjezdice, a donjih 10% dobivaju 1 zvjezdicu. Ukupna ocjena Morningstar za upravljani proizvod izvedena je iz ponderiranog prosjeka podataka o izvedbi povezanih s mjernim podacima Morningstar Ratinga za tri, pet i deset godina (ako je primjenjivo).

Morningstar Rating je samo za klasu I share; ostale klase mogu imati različite karakteristike izvedbe.

O autoru

Avatar glavnog urednika eTN-a

Upravljački urednik eTN-a

eTN Upravljanje uređivačem zadataka.

Podijeli na...