Lufthansa dugoročno refinancira sve financijske obveze do 2021. godine

Lufthansa dugoročno refinancira sve financijske obveze do 2021. godine
Lufthansa dugoročno refinancira sve financijske obveze do 2021. godine
Avatar Harryja Johnsona
Napisao Harry Johnson

Deutsche Lufthansa AG izdaje obveznicu u iznosu od 1.6 milijardi eura

  • Lufthansa je osigurala refinanciranje svih financijskih obveza od oko 2.6 milijardi eura koje dospijevaju 2021. godine
  • Na dan 30. rujna Grupa je imala novac i novčane ekvivalente od 10.1 milijarde eura
  • Vjerojatno će Lufthansa izvući dodatne elemente stabilizacijskog paketa koji se trenutno ne koriste

Deutsche Lufthansa AG je ponovno uspješno izdao obveznicu ukupnog volumena od 1.6 milijardi eura. Obveznica nominale od 100,000 eura plasirana je u dvije tranše s rokom od četiri, odnosno sedam godina: Tranša s rokom do 11. veljače 2025. ima obujam od 750 milijuna eura i ima kamatu od 2.875 posto godišnje. Obrok s rokom do 11. veljače 2028. godine iznosi 850 milijuna eura i ima kamatu od 3.75 posto godišnje.

Na temelju sada prikupljenih dugoročnih sredstava i pozajmica od 2.1 milijarde eura u drugoj polovici 2020. godine, Lufthansa je osigurala refinanciranje svih financijskih obveza od oko 2.6 milijardi eura koje dospijevaju 2021. godine. Ugovorno dogovoren kao dio stabilizacijskih mjera prošlog lipnja, prikupljanje dodatnih sredstava vodit će otplati Lufthansinog zajma KfW. Dakle, zajam od milijardu eura bit će vraćen KfW-u prije roka. Nakon potpune otplate, Lufthansa će ponovno dobiti zrakoplov na zalog kao zalog KfW-a.

„Jako smo zahvalni na podršci koju dobivamo na našim domaćim tržištima. Današnji uspješni plasman obveznica omogućuje nam otplatu cjelokupnog zajma KfW. Refinanciranje čak smanjuje naše troškove financiranja. Unatoč otplati, međutim, vjerojatno ćemo izvući dodatne elemente stabilizacijskog paketa koji se trenutno ne koriste. Opseg uporabe ovisit će o daljnjem tijeku pandemije, ”rekao je Remco Steenbergen, glavni financijski direktor Deutsche Lufthansa AG.

Na dan 30. rujna Grupa je imala novac i novčane ekvivalente od 10.1 milijarde eura (uključujući nepozvana sredstva iz stabilizacijskih paketa u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji i Belgiji). Lufthansa je do ovog datuma povukla nešto manje od 3 milijarde eura vladinih stabilizacijskih mjera u ukupnom iznosu do 9 milijardi eura. Među još neiskorištenim sredstvima je i WSF Tiho sudjelovanje I u iznosu od 4.5 milijardi eura, što bi ojačalo kapital Lufthanse u skladu s MSFI-jem.

O autoru

Avatar Harryja Johnsona

Harry Johnson

Harry Johnson bio je urednik dodjele za eTurboNews za mroe od 20 godina. Živi u Honoluluu na Havajima, a porijeklom je iz Europe. Uživa u pisanju i izvještavanju o vijestima.

Podijeli na...