Automatski nacrt

Pročitajte nas | Slušajte nas | Pazi nas | Pridružiti Događanja uživo | Isključite oglase | Živjeti |

Kliknite svoj jezik za prijevod ovog članka:

Afrikaans Afrikaans Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sudanese Sudanese Swahili Swahili Swedish Swedish Tajik Tajik Tamil Tamil Telugu Telugu Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu

Fraport uspješno plasira emisiju obveznica

Fraport uspješno plasira emisiju obveznica
Fraport uspješno plasira emisiju obveznica
Napisao Harry Johnson

Ukupan obim izdavanja od 1.15 milijardi eura pruža Fraportu daljnju financijsku fleksibilnost

  • Obveznice Fraport bit će uvrštene na uređeno tržište Luksemburške burze
  • Prva tranša s volumenom od 800 milijuna eura ima rok od sedam godina
  • Druga tranša s volumenom od 350 milijuna eura izdana je za povećanje obveznice koja je već izdana 2020. godine koja dospijeva u srpnju 2024. godine

Danas Fraport AG plasirao korporativnu obveznicu ukupnog volumena od 1.15 milijardi eura i stoga jednu od najvećih neocijenjenih korporativnih obveznica u eurima koje su ikad izdane na tržištima kapitala. Potaknuti snažnom potražnjom investitora, emisija obveznica bila je primjetno pretplaćena, što je Fraportu omogućilo da obveznicu plasira pod posebno povoljne uvjete za Grupu. Izdanje je napravljeno u dvije tranše. Prva tranša s volumenom od 800 milijuna eura ima rok od sedam godina. Druga tranša s volumenom od 350 milijuna eura izdana je za povećanje obveznice koja je već izdana 2020. godine koja dospijeva u srpnju 2024. godine. 

Godišnji prinos nove sedmogodišnje obveznice utvrđen je na 1.925 posto, s godišnjim kuponom od 1.875 posto. Godišnji prinos za povećanu postojeću obveznicu utvrđen je na 1.034 posto, dok godišnji kupon obveznice ostaje nepromijenjen na 1.625 posto. Nominalni iznos obveznice podijeljen je u apoene od po 1,000 eura.

Dr. Matthias Zieschang, Fraport AGčlan izvršnog odbora za financije i kontroling (CFO), rekao je: „Unatoč izuzetno zauzetom tržištu korporativnih obveznica ovog tjedna - s ukupno 19 transakcija u eurozoni do sada koje su iznosile oko 13 milijardi eura - dodatno smo poboljšali svoju likvidnost položaj pod posebno povoljnim uvjetima. Već smo prikupili oko 1.9 milijardi eura novih sredstava tijekom prva tri mjeseca 2021., čime smo osigurali izvrsnu financijsku fleksibilnost za Fraport. Današnjim izdanjem obveznica, iznos naših likvidnih sredstava i osiguranih kreditnih linija povećat će se na više od 4 milijarde eura krajem ožujka 2021. "

Kupljene od različitih europskih institucionalnih ulagača i maloprodajnih posrednika, obveznica Fraport bit će uvrštena na uređeno tržište luksemburške burze. Bankarski konzorcij koji su činili BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK i LBBW Bank djelovao je kao zajednički vodeći menadžer za emisiju obveznica.