- U lipnju, eTurboNews prijavljeno ao planu njemačke Lufthansa Airline Plan povećanja kapitala.
- Očekuje se da će bruto prihod iznositi 2,140 milijuna eura. Cijena upisa od 3.58 EUR po novoj dionici odgovara popustu od 39.3% na TERP (teoretska cijena ex-prava).
- Omjer pretplate je 1: 1. Nove dionice bit će ponuđene dioničarima Društva tijekom razdoblja upisa, koje se očekuje 22. rujna 2021., a završava 5. listopada 2021. godine.
Očekuje se da će trgovina pravima započeti 22. rujna 2021. i završiti 30. rujna 2021. godine.
Transakciju u potpunosti preuzima sindikat 14 banaka. Osim toga, brojna sredstva i računi pod upravom tvrtke BlackRock, Inc. sklopili su ugovor o potpisivanju potpisivanja za ukupno 300 milijuna eura i obvezali se u potpunosti ostvariti svoja prava na pretplatu.
Svi članovi Izvršnog odbora Društva također su se obvezali sudjelovati u dokapitalizaciji i u potpunosti ostvariti sva prava upisa koja su primljena u odnosu na njihove dionice.
Povećanje kapitala ima za cilj jačanje pozicije kapitala Grupe. Društvo će koristiti neto prihod za otplatu Tihog sudjelovanja I Fonda za ekonomsku stabilizaciju Savezne Republike Njemačke (ESF) u iznosu od 1.5 milijardi eura.
Nadalje, Društvo namjerava u potpunosti otplatiti Tiho sudjelovanje II u iznosu od 1 milijarde eura do kraja 2021. godine, a također namjerava otkazati nepovučene iznose Tihog sudjelovanja I do kraja 2021. godine.
ESF, koji trenutno drži 15.94% temeljnog kapitala Društva, obvezao se početi prodavati svoj udio u Društvu najranije šest mjeseci nakon završetka dokapitalizacije, ako se ESF pretplati na povećanje kapitala. U tom slučaju, otuđenje će biti dovršeno najkasnije 24 mjeseca nakon zatvaranja povećanja kapitala, pod uvjetom da Društvo otplati Tiho sudjelovanje I i Tiho sudjelovanje II prema namjeni.
Javna ponuda Novih dionica u Njemačkoj vrši se isključivo putem i na temelju prospekta vrijednosnih papira odobrenog od strane njemačkog Saveznog tijela za financijski nadzor (BaFin), koji će biti dostupan, između ostalog, na web stranica Lufthansa Grupe . Očekuje se da će odobrenje biti izdano 20. rujna 2021. Neće biti javne ponude izvan Njemačke, a prospekt inače neće odobriti niti jedno drugo regulatorno tijelo.