24/7 eTV BreakingNewsShow : Pritisnite gumb za glasnoću (dolje lijevo na video zaslonu)
Airlines Zrakoplovstvo Najnovije europske vijesti Najnovije vijesti o putovanjima Poslovno putovanje Njemačke najnovije vijesti Ulaganja Vijesti Transport

Lufthansa će se uskoro povećati za 2.5 milijardi USD

Lufthansa osigurava daljnju likvidnost na tržištu kapitala
Lufthansa osigurava daljnju likvidnost na tržištu kapitala

Izvršni odbor Deutsche Lufthansa AG danas je, uz odobrenje Nadzornog odbora Društva, odlučio koristiti odobreni kapital C za povećanje kapitala uz prava upisa dioničara Društva. Temeljni kapital Društva od trenutno 1,530,221,624.32 EUR, podijeljen na 597,742,822 dionice, bit će povećan izdavanjem 597,742,822 novih dionica Društva nominalne vrijednosti.

Ispiši Prijateljski, PDF i E-mail
  • Očekuje se da će bruto prihod iznositi 2,140 milijuna eura. Cijena upisa od 3.58 EUR po novoj dionici odgovara popustu od 39.3% na TERP (teoretska cijena ex-prava). 
  • Omjer pretplate je 1: 1. Nove dionice bit će ponuđene dioničarima Društva tijekom razdoblja upisa, koje se očekuje 22. rujna 2021., a završava 5. listopada 2021. godine.

Očekuje se da će trgovina pravima započeti 22. rujna 2021. i završiti 30. rujna 2021. godine.

Transakciju u potpunosti preuzima sindikat 14 banaka. Osim toga, brojna sredstva i računi pod upravom tvrtke BlackRock, Inc. sklopili su ugovor o potpisivanju potpisivanja za ukupno 300 milijuna eura i obvezali se u potpunosti ostvariti svoja prava na pretplatu.

Svi članovi Izvršnog odbora Društva također su se obvezali sudjelovati u dokapitalizaciji i u potpunosti ostvariti sva prava upisa koja su primljena u odnosu na njihove dionice. 

Povećanje kapitala ima za cilj jačanje pozicije kapitala Grupe. Društvo će koristiti neto prihod za otplatu Tihog sudjelovanja I Fonda za ekonomsku stabilizaciju Savezne Republike Njemačke (ESF) u iznosu od 1.5 milijardi eura. 

Nadalje, Društvo namjerava u potpunosti otplatiti Tiho sudjelovanje II u iznosu od 1 milijarde eura do kraja 2021. godine, a također namjerava otkazati nepovučene iznose Tihog sudjelovanja I do kraja 2021. godine. 

ESF, koji trenutno drži 15.94% temeljnog kapitala Društva, obvezao se početi prodavati svoj udio u Društvu najranije šest mjeseci nakon završetka dokapitalizacije, ako se ESF pretplati na povećanje kapitala. U tom slučaju, otuđenje će biti dovršeno najkasnije 24 mjeseca nakon zatvaranja povećanja kapitala, pod uvjetom da Društvo otplati Tiho sudjelovanje I i Tiho sudjelovanje II prema namjeni. 

Javna ponuda Novih dionica u Njemačkoj vrši se isključivo putem i na temelju prospekta vrijednosnih papira odobrenog od strane njemačkog Saveznog tijela za financijski nadzor (BaFin), koji će biti dostupan, između ostalog, na web stranica Lufthansa Grupe . Očekuje se da će odobrenje biti izdano 20. rujna 2021. Neće biti javne ponude izvan Njemačke, a prospekt inače neće odobriti niti jedno drugo regulatorno tijelo. 

Ispiši Prijateljski, PDF i E-mail

O autoru

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz kontinuirano je radio u turističkoj i turističkoj industriji od kada je bio tinejdžer u Njemačkoj (1977).
Osnovao je eTurboNews 1999. godine kao prvi internetski bilten za globalnu turističku turističku industriju.

Ostavite komentar