Chorus Aviation dovršava akviziciju Falko Regional Aircrafta

Chorus Aviation dovršava akviziciju Falko Regional Aircrafta
Chorus Aviation dovršava akviziciju Falko Regional Aircrafta
Avatar Harryja Johnsona
Napisao Harry Johnson

Chorus Aviation Inc. objavljuje da je dovršila akviziciju Falko Regional Aircraft Limited, kao što je prethodno najavljeno 27. veljače 2022. Ova akvizicija pretvara Chorus u vrhunskog pružatelja pune usluge u regionalnom zrakoplovstvu s jedinstvenim mogućnostima za maksimiziranje vrijednosti u svakoj fazi životni ciklus zrakoplova. Završetak ove transakcije utvrđuje Chorus kao najvećeg svjetskog najmodavca zrakoplova koji je fokusiran isključivo na ulaganje u regionalni prostor za iznajmljivanje zrakoplova, što rezultira portfeljem od 348 regionalnih zrakoplova ukupne vrijednosti od približno 4.5 milijardi USD koji su u vlasništvu, kojima se upravlja i/ ili kojima upravljaju podružnice Chorusa. Kao što je predviđeno ugovorom o akviziciji, Chorus očekuje stjecanje korisnih udjela u pet trustova za zrakoplove na odgođenoj osnovi prije kraja drugog tromjesečja 2022. (podložno ispunjenju ili odustajanju od određenih uvjeta primjenjivih na te transakcije) čime će se ukupan iznos do 353 zrakoplova.

“Izuzetno sam zadovoljan i vrlo optimističan u pogledu naših budućih prilika za rast,” rekao je Joe Randell, predsjednik i glavni izvršni direktor, Zračni zbor. “Ova transformativna akvizicija uspostavlja Chorus kao najvećeg svjetskog najmodavca zrakoplova usredotočenog na segment regionalnog zrakoplovstva i vodećeg svjetskog pružatelja usluga u svim aspektima regionalnog zrakoplovstva. Nadalje, očekuje se da će transakcija povećati zaradu i zaradu po dionici u 2022. Uz dodatak falko's platforma za upravljanje imovinom, preusmjerit ćemo se na rast našeg poslovanja leasinga kroz model lake imovine, značajno povećavajući stvaranje novčanog toka, poboljšavajući povrat na uloženi kapital i olakšavajući potragu za većim poslovima uz učinkovitiji pristup vlasničkom kapitalu. Rast kroz pristup kapitalu trećih strana smanjuje izloženost bilance, snižavajući rizik duga i preostale vrijednosti imovine, dok također povećava stabilnost i raznolikost zarada, kroz naknade za upravljanje imovinom. Kombinirane platforme za leasing također predstavljaju proširenu tržišnu priliku koja pokriva cijeli raspon starosti regionalnih zrakoplova, od novih isporuka do zrakoplova srednjeg i krajnjeg vijeka trajanja. Tehničke vještine i sposobnosti Chorusa, uključujući prenamjenu zrakoplova, rastavljanje na kraju životnog vijeka te opskrbu i prodaju dijelova, pružaju višestruke mogućnosti za maksimiziranje povrata na imovinu zrakoplova.”

Paralelno sa zatvaranjem akvizicije Falka, Chorus je zatvorio privatni plasman s podružnicom Brookfield Special Investments Fund LP ('Brookfield') kao što je prethodno najavljeno 27. veljače 2022. Kao rezultat ove transakcije, Brookfield ima beneficijalno vlasništvo od 25,400,000 (Clas B Dionice s pravom glasa) Chorusa (koji predstavljaju otprilike 12.5% Chorusovih izdanih i neotplaćenih redovnih dionica Chorusa), 300,000 povlaštenih dionica serije 1 Chorusa i 18,642,772 naloga za kupnju običnih dionica. Chorus i Brookfield također su sklopili Ugovor o pravima investitora u vezi s Brookfieldovim ulaganjem. Ovaj novi odnos s Brookfieldom daje Chorusu pristup njihovom opsežnom iskustvu u upravljanju imovinom, prikupljanju sredstava i tržištima kapitala.

“Duboko sam zahvalan našem timu što je pružio značajnu vrijednost našim zaposlenicima, kupcima i dioničarima. Predanost tima Chorus Aviation Capitala razvoju od svog osnutka 2017. pomogla je da ova značajna prekretnica postane stvarnost; oni su sjajna nadopuna Falko timu, a mi s velikim zadovoljstvom možemo poželjeti dobrodošlicu zaposlenicima Falka u grupu Chorus. Naš neposredni prioritet je neprimjetno integrirati operacije i osigurati uspješno izvršenje mogućnosti koje ova transakcija donosi. Vjerujemo da je vrijeme za ovaj poduhvat prikladan jer se globalna zračna putovanja nastavljaju i potražnja za regionalnim leasingom zrakoplova raste,” zaključio je g. Randell.

U skladu s uvjetima Ugovora o pravima investitora između Chorusa i Brookfielda, g. David Levenson, izvršni partner i globalni voditelj Brookfield Special Investments, i Frank Yu, izvršni direktor, Brookfield Special Investments imenovani su u upravni odbor Chorusa. Osim toga, g. Paul Rivett je imenovan za predsjednika Upravnog odbora zbora. Paul se pridružio upravi Chorusa 2021. i suosnivač je i predsjednik NordStar Capital Inc., tvrtke kojoj je suosnivač 2020. Prije suosnivanja NordStara, bio je predsjednik Fairfax Financial Holdings Limited, globalne osiguravajuće holdinge i tvrtku za ulaganje vrijednosti, u kojoj je radio gotovo dva desetljeća. Bivši predsjednik Upravnog odbora Chorusa, g. Richard Falconer i direktor, g. Sydney John Isaacs, izabrali su da se povuku iz Upravnog odbora Chorusa koji je stupio na snagu danas, čime je omogućeno trenutno imenovanje Brookfieldovih nominiranih. Ekipa Chorusa je vrlo zahvalna na njihovoj predanosti i zalaganju te im iskreno zahvaljujemo na usluzi.

Izdvajamo transakcije

Povećana veličina i razmjer:

  •  Portfelj od 348 zrakoplova u vlasništvu, upravljanju i/ili upravljanju s 32 zrakoplovne kompanije u 23 zemlje.
  • Tržišne prilike se proširuju i poboljšavaju jačanjem tržišne konkurentnosti i sposobnošću izvršavanja većih leasing transakcija.
  • Potpuni paket usluga i cijeli spektar zrakoplova pruža mogućnost ponude rješenja s dodanom vrijednošću kupcima.
  • Najbolja platforma za trgovanje u klasi s dubokim uvidom u tržište i odnosima.

Financijski porast u prvoj godini:

  •  Zarada i EPS u 2022. stvaraju atraktivan financijski profil.
  • Model upravljanja imovinom povećava generiranje novčanog toka, poboljšava povrat na uloženi kapital, smanjuje cijenu kapitala i rizik bilance.
  • Diverzificira tokove prihoda i omogućuje pristup većim fondovima kapitala za ubrzanje rasta.
  • Brookfieldovo ulaganje odmah smanjuje neto financijsku polugu.
  • Višestruke strategije izlaza zrakoplova osiguravaju poboljšane povrate dioničara.
  • Dobro kapitaliziran za daljnje mogućnosti rasta kroz više kanala akvizicije.

Izuzetna stručnost u upravljanju imovinom, prikupljanju kapitala i tržištima:

  •  Kombinira najbolje upravljačke timove u klasi u regionalnom zrakoplovstvu s više od 200 godina iskustva.
  • Utvrđuje Brookfielda kao strateškog investitora s 12.5% zajedničkog udjela i dodaje Brookfieldovu stručnost upravnom odboru Chorusa.

O autoru

Avatar Harryja Johnsona

Harry Johnson

Harry Johnson bio je urednik dodjele za eTurboNews za mroe od 20 godina. Živi u Honoluluu na Havajima, a porijeklom je iz Europe. Uživa u pisanju i izvještavanju o vijestima.

Pretplati me
Obavijesti o
gost
0 Komentari
Umetne povratne informacije
Pogledajte sve komentare
0
Volio bih vaše misli, molim vas komentirajte.x
Podijeli na...