SAO PAULO, Brazil – GOL Linhas Aereas Inteligentes SA, najveći niskotarifni i niskotarifni zračni prijevoznik u Latinskoj Americi, ovim putem obavještava da će 25. travnja 2013. započeti proces izgradnje knjige u vezi s primarnom javnom ponudom običnih dionica koje je izdala njezina podružnica. SMILES SA je zaključen, prema obavijesti o početku koju je danas objavio SMILES. Cijena dionice Ponude utvrđena je na 21.70 R$, a izdano je 46,376,811 novih redovnih dionica, uključujući potpuno izvršeno vruće izdanje, u ukupnom iznosu od 1,006,376,798.70 R$. Kao dopuna materijalnoj činjenici od 8. travnja 2013., Društvo je obavijestilo da je, u skladu s Ugovorom o ulaganju sklopljenim između strana 5. travnja 2013., General Atlantic upisao 400,0 milijuna R$ za dionice SMILES-a, koje će biti namirene u roku opseg Ponude.
Približan iznos od 953.6 R$, koji predstavlja neto prikupljena sredstva nakon odbitka provizija i troškova Ponude (ovaj iznos može se povećati za 120 milijuna R$ ako se izda zeleno). Prihod će koristiti SMILES za kupnju zrakoplovnih karata unaprijed od VRG Linhas Aereas SA, podružnice Društva, po diskontnoj stopi na cijenu zrakoplovne karte između 140% i 150% CDI-ja. U Društvu vjeruju da će kupnja zrakoplovnih karata biti zaključena u sljedećih 30 dana.
Kao što je prethodno spomenuto, Društvo je dodijelilo General Atlanticu (ili osobi koju je imenovao) dioničku opciju u vezi s dionicama SMILES-a u vlasništvu Društva, koja se mora izvršiti u roku od dvanaest (12) mjeseci od financijske namire Ponude. General Atlantic će imati opciju kupnje do 80 milijuna R$ u dionicama SMILES-a, za istu cijenu dionice Ponude, preračunatu između datuma financijske namire Ponude i datuma izvršenja dioničke opcije, na temelju varijacije CDI.
ŠTO ISKLJUČITI IZ OVOG ČLANKA:
- As previously mentioned, the Company granted General Atlantic (or a person appointed by it) a stock option regarding SMILES shares held by the Company, to be exercised within twelve (12) months as of the Offering’s financial settlement.
- To complement the material fact dated April 8, 2013, the Company informed that, in compliance with the Investment Agreement entered into between the parties on April 5, 2013, General Atlantic subscribed R$400,0 million for SMILES shares, which will be settled within the scope of the Offering.
- General Atlantic will have the option to acquire up to R$80 million in SMILES shares, for the Offering’s same share price, restated between the Offering’s financial settlement date and the stock option exercise date, based on CDI variation.
