Deutsche Lufthansa AG uspješno plasirali zamenljive stare konvertibilne obveznice u ukupnom iznosu glavnice od 600 milijuna eura. Obveznice imaju nominalu od 100,000 EUR po obveznici i kupon od 2.0 posto godišnje. Transakcija je pretplaćena više od 6 puta.
Društvo time dodatno jača svoju likvidnost. Na dan 30. rujna Društvo je raspolagalo s 10.1 milijardu eura gotovine (uključujući mjere stabilizacije u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji i Belgiji koje još nisu korištene).
“Transakcija dokazuje da Lufthansa još uvijek ima pristup atraktivnom financiranju unatoč pandemiji Corona i ističe povjerenje u Lufthansu kao zajmoprimca i dobru međunarodnu reputaciju Grupe. To je još jedan uspješan korak prema refinanciranju postojećih obveza i vladinih stabilizacijskih mjera “, kaže Wilken Bormann, izvršni potpredsjednik Group Finance Lufthansa Group.
Ako prethodno nisu pretvorene, otkupljene ili otkupljene i otkazane, Obveznice će se otkupiti po glavnici 17. studenog 2025. Ulagači također imaju mogućnost pretvoriti obveznice u nove i / ili postojeće nominalne redovne dionice Društva. Početna cijena konverzije utvrđena je na 12.96 EUR, što predstavlja premiju za konverziju od 40 posto iznad referentne cijene dionice od 9.2545 EUR.
Društvo se složilo da neće ponuditi nikakve dionice ili vrijednosne papire povezane s glavnicom u roku od 90 kalendarskih dana nakon nagodbe Ponude, te da neće poduzimati nikakve transakcije sličnog ekonomskog učinka, podložno uobičajenim izuzećima.
ŠTO ISKLJUČITI IZ OVOG ČLANKA:
- Društvo se složilo da neće ponuditi nikakve dionice ili vrijednosne papire povezane s glavnicom u roku od 90 kalendarskih dana nakon nagodbe Ponude, te da neće poduzimati nikakve transakcije sličnog ekonomskog učinka, podložno uobičajenim izuzećima.
- „Transakcija dokazuje da Lufthansa još uvijek ima pristup atraktivnom financiranju unatoč pandemiji Corone i naglašava povjerenje u Lufthansu kao zajmoprimca i dobru međunarodnu reputaciju Grupe.
- Obveznice imaju denominaciju od 100,000 eura po obveznici i kupon od 2.
