Expedia Group, Inc. objavio je danas da prikuplja približno 3.2 milijarde USD novog kapitala, koji se sastoji od 1.2 milijarde USD privatnog plasmana trajnih povlaštenih dionica i otprilike 2 milijarde USD novog financiranja duga. Ovi napori dio su sveobuhvatne strategije za povećanje financijske fleksibilnosti Expedia Grupe i jačanje njezine pozicije likvidnosti. Investicijski fondovi kojima upravljaju pridružena društva Apollo Global Management, Inc. i Silver Lake, dva vodeća svjetska investitora za alternativnu imovinu, pružaju udjele u kapitalu. David Sambur, su-vodeći partner Apollo-ovog privatnog kapitala i Greg Mondre, suizvršni direktor i generalni partner Silver Lake, pridružit će se upravnom odboru Expedia grupe nakon zatvaranja transakcija prikupljanja sredstava, koje se očekuju 5. svibnja , 2020.
„Između značajnih koraka koje Expedia Group nastavlja poduzeti kako bi pojednostavila poslovanje, nadarene vođe koje sam upoznao posljednjih nekoliko mjeseci i ovo novo financiranje, u boljoj smo poziciji da nastavimo odgovarati trenutnom izazovu i izaći van čak i jači nego prije - razumijemo financijske izazove koji su pred nama i nastavit ćemo razborito rješavati te potrebe ”, rekao je Peter Kern, Potpredsjednik, Expedia grupe. “Uzbuđeni smo što imamo Apollo i Srebrno jezero kao cijenjeni partneri u ovom naporu jer dijele naše snažno uvjerenje u dugoročni rast Expedije i raduju se neprocjenjivim uvidima Davida i Grega kao članova odbora. "
„Expedia je tvrtka svjetske klase s neusporedivom kolekcijom internetskih marki za putovanja i pristupom širokoj raznolikoj ponudi putovanja, a mi smo oduševljeni partnerstvom s upravom i upravom koji će voditi njegov kontinuirani rast i inovacije. Ovo ulaganje pomaže osigurati da tvrtka ima resurse za održavanje tržišnog vodstva i izlazak iz trenutnog gospodarskog okruženja jači nego ikad ”, rekao je Reed Rayman, partner u privatnom kapitalu u Apollou. "Ulaganje značajnog novog kapitala u tvrtku globalne razmjere i dometa Expedije pomoći će ojačati njezinu financijsku poziciju da nastavi služiti milijunima putnika širom svijeta", dodao je Jason Scheir, Partner Apolona i šef američke hibridne vrijednosti.
Greg Mondre i Joe Osnoss, Upravljanje partnerima tvrtke Srebrno jezero, komentirao je, „Naša se tvrtka dugo divila Expediji kao istinskom pioniru e-trgovine koji je pomogao definirati kako ljudi koriste tehnologiju za rezerviranje i doživljavanje putovanja. Počašćeni smo što smo partneri s Barryjem, Peterom, upravnim odborom i upravom jer Expedia započinje svoju strategiju za kontinuirano vodstvo i rast u budućnosti. "
Najnovija kretanja i preliminarne financijske procjene
Detaljniji opisi gore navedenih transakcija uključeni su u trenutno izvješće koje je Expedia Group danas podnijela SEC-u, a koje je dostupno na web mjestu Kompanije za odnose s investitorima. Izvješće SEC-a također uključuje ažuriranje u vezi s poslovnim i financijskim učinkom Expedia Grupe, uključujući preliminarne procjene za određene operativne i financijske metrike za tromjesečje ožujak 31, 2020. Društvo još nije dovršilo svoj standardni financijski postupak zatvaranja za tromjesečje i konačni rezultati mogu se značajno razlikovati od danas uključenih procjena.
Savjetnici
JP Morgan i Moelis & Company LLC služe kao zajednički financijski savjetnici i agenti za plasman u Expedia Group, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz djeluju kao pravni savjetnici. Evercore djeluje kao vodeći financijski savjetnik Apolla; Goldman Sachs & Co. LLC također savjetuje Apollo. Sidley Austin LLP i Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP služe kao pravni savjetnici Apollu. Simpson Thacher & Bartlett LLP služi kao pravni savjetnik Srebrno jezero.
