- Obveznice Fraport bit će uvrštene na uređeno tržište Luksemburške burze
- Prva tranša s volumenom od 800 milijuna eura ima rok od sedam godina
- Druga tranša s volumenom od 350 milijuna eura izdana je za povećanje obveznice koja je već izdana 2020. godine koja dospijeva u srpnju 2024. godine
Danas je u Hrvatskoj dostupno Fraport AG plasirao korporativnu obveznicu ukupnog volumena od 1.15 milijardi eura i stoga jednu od najvećih neocijenjenih korporativnih obveznica u eurima koje su ikad izdane na tržištima kapitala. Potaknuti snažnom potražnjom investitora, emisija obveznica bila je primjetno pretplaćena, što je Fraportu omogućilo da obveznicu plasira pod posebno povoljne uvjete za Grupu. Izdanje je napravljeno u dvije tranše. Prva tranša s volumenom od 800 milijuna eura ima rok od sedam godina. Druga tranša s volumenom od 350 milijuna eura izdana je za povećanje obveznice koja je već izdana 2020. godine koja dospijeva u srpnju 2024. godine.
Godišnji prinos nove sedmogodišnje obveznice utvrđen je na 1.925 posto, s godišnjim kuponom od 1.875 posto. Godišnji prinos za povećanu postojeću obveznicu utvrđen je na 1.034 posto, dok godišnji kupon obveznice ostaje nepromijenjen na 1.625 posto. Nominalni iznos obveznice podijeljen je u apoene od po 1,000 eura.
dr. Matthias Zieschang, Fraport AGčlan izvršnog odbora za financije i kontroling (CFO), rekao je: „Unatoč izuzetno zauzetom tržištu korporativnih obveznica ovog tjedna - s ukupno 19 transakcija u eurozoni do sada koje su iznosile oko 13 milijardi eura - dodatno smo poboljšali svoju likvidnost položaj pod posebno povoljnim uvjetima. Već smo prikupili oko 1.9 milijardi eura novih sredstava tijekom prva tri mjeseca 2021., čime smo osigurali izvrsnu financijsku fleksibilnost za Fraport. Današnjim izdanjem obveznica, iznos naših likvidnih sredstava i osiguranih kreditnih linija povećat će se na više od 4 milijarde eura krajem ožujka 2021. "
Kupljene od različitih europskih institucionalnih ulagača i maloprodajnih posrednika, obveznica Fraport bit će uvrštena na uređeno tržište luksemburške burze. Bankarski konzorcij koji su činili BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK i LBBW Bank djelovao je kao zajednički vodeći menadžer za emisiju obveznica.
ŠTO ISKLJUČITI IZ OVOG ČLANKA:
- Fraportova obveznica bit će uvrštena na regulirano tržište Luksemburške burzePrva tranša u iznosu od 800 milijuna eura ima rok trajanja od sedam godinaDruga tranša u iznosu od 350 milijuna eura izdana je kako bi se povećala obveznica koja je već izdana 2020. i dospijeva u srpnju 2024.
- Druga tranša u iznosu od 350 milijuna eura izdana je kako bi se povećala obveznica koja je već izdana 2020., a dospijeva u srpnju 2024.
- “Unatoč izuzetno prometnom tržištu korporativnih obveznica ovog tjedna – s ukupno 19 transakcija u eurozoni do sada u iznosu od oko 13 milijardi eura – dodatno smo poboljšali našu poziciju likvidnosti pod posebno povoljnim uvjetima.
