Expedia Group, Inc. objavio je danas da prikuplja približno 3.2 milijarde USD novog kapitala, koji se sastoji od 1.2 milijarde USD privatnog plasmana trajnih povlaštenih dionica i otprilike 2 milijarde USD novog financiranja duga. Ovi napori dio su sveobuhvatne strategije za povećanje financijske fleksibilnosti Expedia Grupe i jačanje njezine pozicije likvidnosti. Investicijski fondovi kojima upravljaju pridružena društva Apollo Global Management, Inc. i Silver Lake, dva vodeća svjetska investitora za alternativnu imovinu, pružaju udjele u kapitalu. David Sambur, su-vodeći partner Apollo-ovog privatnog kapitala i Greg Mondre, suizvršni direktor i generalni partner Silver Lake, pridružit će se upravnom odboru Expedia grupe nakon zatvaranja transakcija prikupljanja sredstava, koje se očekuju 5. svibnja , 2020.
„Između značajnih koraka koje Expedia Group nastavlja poduzeti kako bi pojednostavila poslovanje, nadarene vođe koje sam upoznao posljednjih nekoliko mjeseci i ovo novo financiranje, u boljoj smo poziciji da nastavimo odgovarati trenutnom izazovu i izaći van čak i jači nego prije - razumijemo financijske izazove koji su pred nama i nastavit ćemo razborito rješavati te potrebe ”, rekao je Peter Kern, Potpredsjednik, Expedia grupe. “Uzbuđeni smo što imamo Apollo i Srebrno jezero kao cijenjeni partneri u ovom naporu jer dijele naše snažno uvjerenje u dugoročni rast Expedije i raduju se neprocjenjivim uvidima Davida i Grega kao članova odbora. "
„Expedia je tvrtka svjetske klase s neusporedivom kolekcijom internetskih marki za putovanja i pristupom širokoj raznolikoj ponudi putovanja, a mi smo oduševljeni partnerstvom s upravom i upravom koji će voditi njegov kontinuirani rast i inovacije. Ovo ulaganje pomaže osigurati da tvrtka ima resurse za održavanje tržišnog vodstva i izlazak iz trenutnog gospodarskog okruženja jači nego ikad ”, rekao je Reed Rayman, partner u privatnom kapitalu u Apollou. "Ulaganje značajnog novog kapitala u tvrtku globalne razmjere i dometa Expedije pomoći će ojačati njezinu financijsku poziciju da nastavi služiti milijunima putnika širom svijeta", dodao je Jason Scheir, Partner Apolona i šef američke hibridne vrijednosti.
Greg Mondre i Joe Osnoss, Upravljanje partnerima tvrtke Srebrno jezero, komentirao je, „Naša se tvrtka dugo divila Expediji kao istinskom pioniru e-trgovine koji je pomogao definirati kako ljudi koriste tehnologiju za rezerviranje i doživljavanje putovanja. Počašćeni smo što smo partneri s Barryjem, Peterom, upravnim odborom i upravom jer Expedia započinje svoju strategiju za kontinuirano vodstvo i rast u budućnosti. "
Najnovija kretanja i preliminarne financijske procjene
Detaljniji opisi gore navedenih transakcija uključeni su u trenutno izvješće koje je Expedia Group danas podnijela SEC-u, a koje je dostupno na web mjestu Kompanije za odnose s investitorima. Izvješće SEC-a također uključuje ažuriranje u vezi s poslovnim i financijskim učinkom Expedia Grupe, uključujući preliminarne procjene za određene operativne i financijske metrike za tromjesečje ožujak 31, 2020. Društvo još nije dovršilo svoj standardni financijski postupak zatvaranja za tromjesečje i konačni rezultati mogu se značajno razlikovati od danas uključenih procjena.
Savjetnici
JP Morgan i Moelis & Company LLC služe kao zajednički financijski savjetnici i agenti za plasman u Expedia Group, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz djeluju kao pravni savjetnici. Evercore djeluje kao vodeći financijski savjetnik Apolla; Goldman Sachs & Co. LLC također savjetuje Apollo. Sidley Austin LLP i Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP služe kao pravni savjetnici Apollu. Simpson Thacher & Bartlett LLP služi kao pravni savjetnik Srebrno jezero.
ŠTO ISKLJUČITI IZ OVOG ČLANKA:
- “Between the significant steps Expedia Group continues to take to simplify the business, the talented leaders I have gotten to know over the last several months, and this new funding, we are in better position to continue to rise to the current challenge and come out even stronger than before – we understand the financial challenges ahead and we will continue to prudently address those needs,”.
- “Expedia is a world-class company with an unparalleled collection of online travel brands and access to vast diversified travel supply, and we are thrilled to partner with management and the Board to drive its continued growth and innovation.
- “We are excited to have Apollo and Silver Lake as valued partners in this effort as they share our strong belief in the long-term growth of Expedia and look forward to David and Greg’s invaluable insights as Board members.
