Transat AT Inc. objavio je danas da je postigao dogovor s Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, saveznom krunskom korporacijom, za dobivanje 100 milijuna dolara dodatne likvidnosti. U vezi s uspostavom takvog dodatnog financiranja, putem Instrumenta za hitno financiranje velikih poslodavaca (LEEFF), Transat je postigao dogovor sa svim zajmodavcima o odgodi dospijeća iz travnja 2023. na travanj 2024., kao i o odgodi s listopada 2022. na listopad 2023. datum do kojeg Korporacija mora ispuniti određene financijske obveze.

Takva likvidnost je dodatak početnom financiranju osiguranom 29. travnja 2021. putem LEEFF-a kako bi se korporaciji pomoglo u prevladavanju učinaka pandemije. Dana 10. ožujka 2022. Transat je također primio dodatnih 43.3 milijuna dolara za putničke povrate i ugovorio povoljne 20-mjesečne odgode za određene ključne uvjete neosiguranog ugovora o financiranju LEEFF.

Kao što je izjavila Annick Guérard, predsjednica i izvršna direktorica, „Ovo komplementarno financiranje i izmjene postojećih ugovora jačaju našu poziciju u riznici i jačaju našu financijsku otpornost. Ova važna financijska prekretnica, u kombinaciji s prodajom koja je dobro napredovala posljednjih mjeseci, dat će nam financijsku fleksibilnost da s optimizmom i samopouzdanjem implementiramo naš strateški plan.”

Dodatna kreditna linija koju je stavila na raspolaganje Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, a koju će Transat koristiti prema potrebi tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, iznosi 100 milijuna USD, od čega je 80% prema odredbama i uvjetima nerevolving i neosiguranih kredita. kreditna linija izmijenjena prošlog ožujka, a 20% je prema odredbama i uvjetima revolving i osigurane kreditne linije.

Pod financiranjem LEEFF-a, Transat je izdao ukupno 4,687,500 naloga za kupnju ekvivalentnog broja dionica Transata po cijeni izvršenja od 3.20 USD po dionici u razdoblju od 10 godina.¹. Varanti se stječu razmjerno izvlačenjima koja će se napraviti, ali 50% stečenih varanta bit će oduzeto ako se zajam u cijelosti otplati do 31. prosinca 2023.

Financijski aranžman također daje Transatu dodatnu kreditnu liniju za maksimalni iznos od 50 milijuna dolara, pod određenim uvjetima koji moraju biti ispunjeni najkasnije do 29. srpnja 2023., uključujući osiguranje dodatnog financiranja od treće strane. Ovo pokazuje obnovljenu predanost korporacije Crown Transatu u provedbi njegovog plana oporavka.

ŠTO ISKLJUČITI IZ OVOG ČLANKA:

Dodatna kreditna linija koju je stavila na raspolaganje Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, a koju će Transat koristiti prema potrebi tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, iznosi 100 milijuna USD, od čega je 80% prema odredbama i uvjetima nerevolving i neosiguranih kredita. kreditna linija izmijenjena prošlog ožujka, a 20% je prema odredbama i uvjetima revolving i osigurane kreditne linije.
In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.